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电气设备新能源车产销高增长荐6股

发布时间:2019-08-15 11:46:13

电气设备:新能源车产销高增长 荐6股 2018-01-14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

2017年新能源产销量高增长,2018年值得期待2018年1月11日,中国汽车工业协会召开2017年度12月汽车产销数据发布会。12月份新能源汽车产销分别为14.9万辆和16. 万辆,同比增长分别为68.5%和56.8%;2017年全年累计产销分别为79.4万辆和77.7万辆,同比增长分别为5 .8%和5 . %,高于我们此前预期的70~72万辆的水平。我们继续坚定看好新能源车行业未来前景,具体产业链和标的方面,上游资源长期看具备战略配置价值,关注锂和钴,如天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业(有色行业覆盖)等,关注三元钴前驱体的合纵科技;中游中期关注细分子行业龙头经营的边际改善,如电池的国轩高科,电解液的天赐材料和隔膜的星源材质;同时继续关注汽车电子领域:超声电子、顺络电子、法拉电子(电子行业覆盖)等。

充电桩建设严重落后,后期建设进度有望加速1月11日,中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布数据显示,全国公共类充电基础设施(联盟内成员单位上报)保有量21 90 个。其中2017年新装7290 个,月均新增约6075个,同比2016年下降20.8%。截止2017年底,全国随车配建私人类充电基础设施约2 1820个,全国新能源汽车保有量约为172.9万辆,目前新能源汽车车桩比约为 .8:1,远低于车桩比1:1的建设目标。前期充电桩建设所需资金较大,在新能源汽车保有量较低的情况下盈利能力有限。随着新能源汽车产销量的持续放量,包括各地充电桩建设运营补贴政策逐渐出台,充电桩建设进度有望加速。

建议关注国网系核心厂商国电南瑞、许继电气;设备技术核心厂商科士达、中恒电气和运营商龙头特锐德。

多晶硅价格依然维持高位,扶贫电站项目持续推进近期多晶硅料价格依然坚挺,主流成交价格在15 -155元/公斤,受年前备货且国内硅料仍供应紧张的影响,国内一线厂商硅料交货订单已至春节前。我们预计多晶硅料在一季度甚至是上半年依然会维持在高位。同时,国内光伏扶贫电站持续推进。国家能源局和国务院扶贫办共同发文,要求上报存量光伏扶贫项目的详细信息。

光伏领域,分布式光伏领域建议关注正泰电器、阳光电源、京运通等;高效产品领域建议关注隆基股份、通威股份等。同时建议关注福斯特。

风险提示新能源汽车产销不及预期;充电桩政策变化;光伏装机不及预期等

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